1. Introduction
La facture permet d'effectuer un mouvement d'argent. Une série d’actions est possible sur ce document.
création d'une facture en brouillon
validation
annulation / remise en brouillon /modification
suppression
enregistrer le paiement
2. Chemin d’accès
Module Vente / Soumissions / SOXX / CRÉER
Module Contact / fiche partenaire : / Ventes / SOXX / CRÉER ou / Facture / CRÉER
Modules Comptabilité / Ventes / factures clients / CRÉER
3. Actions
3.1. création d'une facture en brouillon
À partir d’un bon de vente (SO), simplement créer une facture, des 4 options possibles, choisir la première soit lignes facturables, et créer et afficher des factures. Si plus d’une factures sont associés à ce SO, choisir celle qui est en brouillon, autrement elle s’affichera directement. Dans le cas ou il n’y a pas de mouvements de stock, créer une facture à partir de la fiche client ou bien dans le module comptabilité.
Sélectionner le client si la facture n’est pas associé a un SO, et vérifier l’information générée par remplissage automatique et modifier/compléter les champs selon les besoins, condition de paiement, date de facturation, vendeur, devise.
Note de crédit sert à convertir la facture en avoir.
À partir du SO, les lignes de produits et de prix se comblent directement, autrement entrer les articles, quantité et prix.
S’assurer que le champs conditions générales ne contient que l’information pour le client.
Note : les prix des listes de prix ne s’appliquent pas sur les produits ajoutés manuellement à la facture.
3.2. validation
La validation de la facture la met dans au statut ouverte, et lui attribue un numéro. Il est alors possible d’enregistrer le paiement.
3.3. annulation / remise en brouillon / modification
L’annulation d’un facture ouverte la met au statut annulé.
Une facture annulée peut être remise en brouillon.
À partir d’une facture en brouillon, les modifications sont possibles.
3.4. Suppression
Une facture en brouillon peut être supprimé seulement s’il aucun numéro de facture ne lui a été attribué (n’a pas été ouverte), à partir du menu déroulant action.
3.5. Enregistrer le paiement
À partir d’une facture ouverte, il est possible d’enregistrer le paiement.