1. Introduction

La note de crédit permet d'effectuer un mouvement d'argent, généralement pour corriger une facture. Une série d’actions est possible sur ce document.

• création d'une facture en brouillon

• validation

• annulation / remise en brouillon /modification

• suppression 

Note : La méthode est symétrique pour les note de crédit fournisseur.

2. Chemin d’accès

• Module Vente (Achats) / Soumissions (commande) / SOXX (POXX) / CRÉER

• Module Contact / fiche partenaire : / Ventes (Achats) / SOXX (POXX) / CRÉER ou / Facture / CRÉER

• Modules Comptabilité / Ventes (Achats) / factures clients (fournisseur) / CRÉER

3. Actions

3.1. création d'une note de crédit en brouillon

À partir d’une facture ouverte déjà existante que l'on souhaite corriger, simplement choisir le bouton note de crédit. Selon la situation sélectionner l'une des trois options, puis déterminer le motif et date de l'avoir :

• Créer un avoir en brouillon

• Annuler : créer l'avoir et lettrer (pour annuler totalement la facture de manière comptable)

• Modifier : créer un avoir, le lettrer et créer une nouvelle facture en brouillon.

La première et la dernière option affichent alors le document en brouillon.

On peut aussi simple créer un facture à laquelle on vient cocher la case est un note de crédit.

Note : si une facture est converti en avoir, elle conserve son numéro de facture.

• Sélectionner le partenaire si la note de crédit n’est pas associé a une facture existante, et vérifier l’information générée par remplissage automatique et modifier/compléter les champs selon les besoins, condition de paiement, date de facturation, vendeur, devise.

• À partir d'une facture, les lignes de produits et de prix se comblent directement, autrement entrer les articles, quantité et prix.

• S’assurer que le champs conditions générales ne contient que l’information pour le contact.

Note : les prix des listes de prix ne s’appliquent pas sur les produits facturé manuellement.

3.2. validation

La validation de la note de crédit la rend ouverte et lui attribue un numéro. Un bandeau apparait pour offrir la possibilité de l'appliquer à une facture.

3.3. annulation / remise en brouillon / modification

L’annulation d’une note de crédit ouverte la met au statut annulé.

Une note de crédit annulée peut être remise en brouillon.

À partir du brouillon, les modifications sont possibles.

3.4. Suppression

Une note de crédit en brouillon peut être supprimé seulement s’il aucun numéro ne lui a été attribué (n’a pas été ouverte), à partir du menu déroulant action.