1. Introduction

La procédure permet de demander au client un dépôt et d'enregistrer un paiement qui sera par la suite associé à une facture finale. Elle sert pour les ventes régulière et aussi pour les productions spéciales (sachets etc.). Deux méthode seront utilisé selon les cas.

• Achats de matière première avec facture seulement.

• Production et acompte régulier.

2. Achat de matière première : Facture unique.

2.1 Chemin d'accès

• Modules Comptabilité / Ventes / factures clients / CRÉER

2.2. Actions

• Créer une facture avec la date du jour et le terme de paiement: Immédiat, puis l’ouvrir.

• Envoyer la facture au client avec demande de paiement partiel, soit un % du montant total.

• Ainsi, le paiement du montant de l’acompte demandé pourra être enregistré directement sur la facture.

*Note : Étant donné que le terme de paiement est en Paiement Immédiat, svp avisez Cat-Emma par courriel si aucun État de compte ne doit être envoyé pour un client en particulier.

3.Production et acompte régulier : Vente

Applicable seulement lorsqu’il y a un paiement PARTIEL et non Total. Dans le cas ou le paiement demandé avant de traiter une commande est total, créer une facture et encaisser le paiement directement sur la facture. 

3.1 Chemin d'accès

• Modules Vente / Vente / Soumissions / CRÉER

3.2. Actions

• Créer une soumission et confirmer la vente lorsque complétée.

• Cliquer sur CRÉER UNE FACTURE en sélectionnant Acompte (pourcentage) ou Acompte (montant fixe)

• Inscrire le pourcentage ou le montant de l’acompte à payer 

• Cliquer sur CRÉER ET AFFICHER DES FACTURES

• VALIDER la facture d’acompte et l’envoyer au client.

Au moment de créer la facture finale; 

• PROCÉDURE ACOMPTE CLIENTSCRÉER UNE FACTURE à partir de la soumission et sélectionner; Ligne facturables (acomptes déduits)

• Cliquer sur CRÉER ET AFFICHER DES FACTURES

• VALIDER la facture finale avec l’acompte déduit qui apparaitra sur une ligne dans la facture en Acompte client et l’envoyer au client.