1. Introduction

La fiche contact permet de gérer l’information d’un partenaire, Société ou individu, client, fournisseur ou autre, et d'y associé un type d'adresse.

• création

• modification

• inactivation / réactivation

2. Chemin d’accès

• Module Contact / CRÉER

• Module Vente / Bon de vente

• Module Achat / Bon de commande 

Note : Les contact créés ou modifiés à partir des bons de vente ou de commandes seront par défaut ceux de leur catégorie, client ou fournisseur.

3. Actions

3.1. création d'une fiche contact

Note : Important : Bien s’assurer que le contact que vous voulez créer n’existe pas déjà !En recherchant dans les contacts, sans filtres, de plusieurs façons.

Ensuite simplement remplir les champs des différent onglet.

Onglet Contacts et adresses

• Idéalement créer la Société en premier, puis ensuite créer les contacts, adresses de facturation, livraison,… (à même la fiche en cours !)

• Pour un nom de personne, S.V.P. suivre Nom, Prénom. Et mettre un titre M. ou Mme seulement pour les contacts qui pourraient porter à confusion.

• Remplir les champs adresses et autres selon les informations disponibles.

• spécification de forme : code postal : H2H 2H2 (avec espace), tél. : XX (514) 555 7777 x.3

Onglet Notes internes et Delivery notes.

• Utiliser pour informations pertinentes au sujet du partenaire.

• L'espace delivery note permet d'inscrire un information qui sera copie sur le bon de livraison.

Onglet Ventes et Achats

• Spécifier Client/Fournisseur et attribuer un vendeur, une devise et une liste de prix applicable au client. Si la méthode de livraison habituelle est connue, l’entrer dans le champ correspondant. Elle apparaîtra automatiquement lors des commandes, mais sera modifiable directement sur la commande au besoin.

Onglet Comptabilité

• Préciser les termes de paiements et régime fiscal.

Onglet Avertissement (Communication et rappels)

• Si applicable, choisir entre Aucun message, Avertissement ou Message Bloquant dans les 4 champs possible puis écrire votre message.